Осторожно спойлер:
Микадзу Хироши - обыкновенный шестиклассник из Токио, а Мицука - любовница из маленького мегаполиса на севере Японии. Однажды, в ночном кошмаре, Микадзу пробуждается в теле Мицуки. Он не понимает, как это произошло, но вскоре осознаёт, что они меняются местами. Каждый раз, когда они засыпают, их тела перемещаются в тела друг друга. Первоначально это кажется забавным, но вскоре становится настоящим испытанием. Микадзу старается свыкнуться с жизнью в провинции, а Мицука - с бурной жизнью в большом городе.
Постепенно они начинают обмениваться заметками, чтобы лучше понимать, что происходит в их жизнях. Микадзу помогает Мицуке завоевать любовь её сокурсника, а она, в свою очередь, обучает его, как вести себя в школе. Но вскоре возникает проблема: Микадзу замечает, что его жизнь начинает меняться не только из-за перемещений. Он ощущает, что с Мицукой происходит что-то странное, и она сталкивается с серьёзными трудностями. В один из моментов, когда они меняются, он находит нечто, что меняет его восприятие их связи и ставит под угрозу их взаимодействие.
Тем временем, Мицука в теле Микадзу сталкивается с загадками, связанными с его жизнью и окружающими его людьми. Она начинает замечать детали, которые открывают перед ней новые горизонты. Но чем больше она узнаёт о Микадзу, тем яснее становится, что их судьбы переплетены значительно глубже, чем они могли предполагать. В конце концов, они оба понимают, что время подходит к концу, и им необходимо решить, как справиться с этой ситуацией, чтобы сохранить друг друга навсегда.