Осторожно спойлер:
В небольшом городке, одиноком среди бугров и лесов, живёт молодая мамочка по имени Аня. Она работает в местной библиотеке и мечтает о большем, нежели бесцветные будни. Однажды к ней приходит сверхъестественный человек по имени Илья. Он ищет книгу, которую давным-давно потерял, и их диалог останавливается на чем-то необычном. Аня чувствует, что между ними завязывается связь, однако не знает, насколько совершенной она может оказаться.
Постепенно Аня и Илья начинают встречаться всё чаще. Он рассказывает о своих странствиях и странных встречах, а она делится своими мечтами и страхами. Вскоре Аня понимает, что у Ильи есть свои тайны. Его непредсказуемые поступки и таинственные намёки заставляют её сомневаться в его искренности. Иногда она расспрашивает его о старой фотографии, на которой изображены люди, безоговорочно связанные с его прошлым, и её тревога нарастает. Аня решает расследовать правду и отправляется на поиски ответов, однако в этот момент её жизнь полностью меняется.
Тем временем в округе происходят странные события, которые усложняют ситуацию. Аня сталкивается с непонятными опасностями и неясными намёками, которые всё больше вмешивают её в происходящее. Она начинает понимать, что её чувства к Илье не только о любви, но и о страхе перед тем, что она может узнать. С каждой новой встречей граница между доверием и недоверием становится всё более размытой, и Аня не знает, сможет ли она справиться с тем, что обнаружится перед ней.