Осторожно спойлер:
В небольшом городке, где время будто остановилось, живёт Дедушка - старец с добрым сердцем и странными привычками. Он постоянно беспокоится о своих племянниках, Ване и Маше, которые обожают проводить с ним время. Однажды Дедушка решает организовать праздник в честь юбилея Маши и отправляется за продуктами. На его пути встаёт незнакомец, который просит о помощи. Дедушка, не раздумывая, приглашает его переночевать, что ставит его племянников в неловкое положение. Они не понимают, почему этот человек так доверяет им.
Постепенно незнакомец по имени Сергей начинает входить в их жизнь. Он рассказывает удивительные истории о своих странствиях и приключениях, и Ваня с Машей восторгаются им. Однако вскоре они замечают, что Сергей скрывает что-то важное. Дедушка, не догадываясь о недомолвках, всё больше привязывается к новому другу, а дети, напротив, начинают чувствовать тревогу. Они решают провести собственное расследование, чтобы узнать, кто на самом деле этот человек и какую загадку он скрывает. Но чем глубже они копают, тем запутаннее становится ситуация.
Тем временем в городке происходят странные события - пропадают вещи, и местные жители начинают перешёптываться о таинственном незнакомце. Ваня и Маша понимают, что находятся на пороге раскрытия чего-то очень важного, но каким будет это открытие - остаётся загадкой. С каждым днём напряжение растёт, и вскоре им придётся решать, чему верить: своим инстинктам или доброте Дедушки.