Осторожно спойлер:
В небольшом городе живёт паренёк по имени Дэнни. Он чувствует себя одиноким и часто выдумывает себе воображаемых друзей, чтобы справиться с одиночеством. Однажды, прогуливаясь по парку, он встречает таинственную девочку по имени Лили, которая становится его новым другом. Лили представляется необычной: она умеет мастерить вещи, о которых Дэнни даже не мечтал. Незадолго паренёк начинает проводить с ней всё больше времени, не замечая, как мир вокруг него начинает меняться.
С каждым днём Дэнни всё больше погружается в забавы с Лили. Она предлагает ему участвовать в невероятных приключениях, однако вскоре он сталкивается с тем, что некоторые из её предложений могут быть опасными. Иногда его родители начинают замечать изменения в его поведении, высказывая беспокойство, и Дэнни решает, что вынужден скрывать от них свои тайны. В процессе он открывает, что Лили вовсе не так проста, как кажется, и за её игривостью скрывается нечто большее. Чем глубже он погружается в её мир, тем труднее ему становится отличить реальность от фантазий, и он задаётся вопросом: кто на самом деле является его другом?
Параллельно с его приключениями в городе происходят странные события - исчезают вещи, а местные жители начинают паниковать. Дэнни пытается разобраться в происходящем и понять, как это связано с его воображаемой подругой. Иногда он начинает догадываться о её истинной природе, и всё становится ещё более запутанным. Он оказывается на грани принятия решения, которое изменит его жизнь. Но что произойдёт дальше, остаётся загадкой…