Осторожно спойлер:
Накануне Рождества в незначительном городке, окружённом снежными просторами, Марианна и её доброжелательный друг Максим решают организовать необычную новогоднюю вечеринку. Они собирают всех знакомых, чтобы создать атмосферу волшебства. В процессе подготовки Марианна находит старую игрушку, которая, как оказалось, принадлежала её бабушке. Эта игрушка пробуждает в ней воспоминания о детстве и о том, как её семья всегда с трепетом отмечала этот праздник.
Однако, когда вечеринка начинает набирать обороты, Марианна сталкивается с неожиданными препятствиями. У одного из гостей ломается машина, и ему срочно нужно добраться до города, чтобы не пропустить праздник с семьёй. Максим предлагает помощь, но у них нет времени, и они решают разделиться. Марианна остаётся с остальными, чтобы поддерживать атмосферу, а Максим отправляется в путь. В это время Маша, украсив ёлку, обнаруживает, что игрушка, которую она нашла, обладает необычной силой: она помогает ей видеть людей, которых она давно не встречала, и вызывает воспоминания, которые она пыталась забыть.
Пока Марианна пытается разобраться с воспоминаниями и своими эмоциями, Максим сталкивается с непредвиденной трудностью на дороге. Каждое их действие и решение приводит к новым испытаниям, и вскоре они оба понимают, что их праздник - это не просто веселье, а настоящее испытание для дружбы и веры в чудеса. Что они не знают, так это то, какие сюрпризы готовит им эта ночь и сколько значит Рождество для них.